该公司表示，筹集资金的办法包括提供2亿美元的普通股和将于2022年到期的7.5亿美元的高级可转换票据。此外，承购人将有一个为期30天的选择，可以选择再次增持上述两者15％的份额。其中，马斯克还计划购买2500万美元的普通股，或约10％的交易额。
特斯拉去年第四季度收入34亿美元，比上一季度增加了3亿美元。在几周前的电话会议上，马斯克表示，公司要增持现金用以缓冲。当时，特斯拉在给股东的信中表示，公司甚至计划在7月（Model 3计划生产时间）之前，花费20亿至25亿美元。为了推出Model 3，该公司计划扩大其制造设施，同时整合和发展其最近收购的太阳能业务。
CFRA（美国财务研究分析中心）分析师李威（Efraim Levy）表示，特斯拉计划增加的数量“正处于我们预期的下限”，他再次强调了其对该股的“卖出”评级，即12个月目标价为240美元。“此外，”Levy说，“公司计划进行对冲交易以限制其普通股的稀释，这些交易的目的是改善资产负债表并支持针对大众市场的特斯拉Model 3的投资。这一系列操作具有积极意义，但我们认为风险仍然存在。”
特斯拉方面表示，对冲交易将在高级可转换票据定价之后同时或不久后开始。特斯拉股票在盘后交易中上涨超过3％。
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